國元新聞
國元融資助力泰興市虹橋園工業開發有限公司成功發行5500萬美元信用增強債
发稿时间：2021/6/21 14:26:47供稿：
2021年6月17日，國元國際下屬子公司國元融資作為牽頭主承銷商、聯席全球協調人及聯席帳簿管理人，成功協助泰興市虹橋園工業開發有限公司在香港發行2021年首筆境外高級固息美元債券，發行規模為5500萬美元，債券期限為364天，票息為2.10%，由江蘇銀行泰州分行提供備用信用證增信（SBLC），不斷刷新江蘇省備用信用證同類型發行利率新低。
截止2021年6月18日，國元融資累計完成十四單債券發行項目，發行總規模超17億美元，涵蓋金融證券、房地產、環保、生物醫藥、基建等多個行業。國元融資多次作為牽頭經辦人和聯席帳簿管理人，憑藉豐富的債券發行經驗，充分運用廣泛的投資人資源和大投行平臺的支援服務，為客戶在海外資本市場提供個性化、一攬子綜合金融服務，體現了國元融資業務團隊在融資項目協調、執行、研究及銷售等方面的硬實力。
未來，國元國際還將借力集團協同優勢，不斷提升專業能力，致力於打造國元集團境外綜合業務橋頭堡，為境內外客戶提供專業化、國際化的優質綜合金融服務。
發行人簡介：
泰興市虹橋園工業開發有限公司成立於2003年3月24日，由泰興市中鑫投資集團有限公司100%直接控股，實際控制人為泰興市人民政府國有資產監督管理辦公室。公司作為泰興市重要的市政項目投融資與建設主體，該公司在江蘇省泰興虹橋工業園區（以下簡稱“虹橋工業園”）內基礎設施及安置房建設業務方面具有很強的區域專營性。截至2020年底，公司總資產約230億元。公司經營範圍包括工業項目開發；土地整理、開發；國有資產投資經營;政府建設項目代理服務；市政工程施工；房屋拆除服務;建築材料、農產品、食品、化肥銷售等。
