2013年11月12日，我國中部地區最大的城市商業銀行——徽商銀行(股份代號為3698)在香港聯交所主板正式掛牌交易，成為國內首批、中部地區首家登陸H股的城市商業銀行，也是近3年來香港資本市場最大的一筆銀行業IPO。國元証券(香港)公司首次以“聯席賬簿管理人”(承銷商）身份躋身承銷團隊行列，成為國元証券(香港)進一步拓展國際資本市場的一項重要舉措。
徽商銀行的上市對國元証券及其大股東國元集團的資產保值增值、長期戰略合作具有重大影響，對安徽省金融業的發展具有重要意義。為此，公司及股東單位領導均高度關注徽商銀行的Ｈ股發行工作，多次指示國元証券（香港）公司積極參與徽商銀行的發行工作。
國元証券(香港)公司高度重視此項工作，與徽商銀行高層多次溝通發行準備工作，並成立徽商銀行發行工作專項小組，組織相關部門多次召開專題會議，精心部署，參與發行工作。國元證券(香港)公司投資部、經紀行銷部、研究部聯合制訂了《國元証券（香港）公司參與徽商銀行ＩＰＯ承銷工作方案》，研究部撰寫《徽商銀行首發報告》。經過努力，國元証券（香港）公司成為徽商銀行的“聯席賬簿管理人”，成功參與徽商銀行的發行工作。
本次徽商銀行赴港上市共發行28.75億股（含超額配售權），引入6名戰略投資者，包括萬科置業、周大福及江蘇匯金等，公開發售最終獲得約10.97倍超額認購，成功募集資金約港幣102億元。國元証券（香港）公司積極組織客戶參與認購，完成2000萬美元配售任務。
此次成功參與徽商銀行上市項目，為國元証券（香港）公司融資業務發展積累了豐富的經驗，也為進入承銷配售、兼併收購等業務領域打下了基礎。國元証券（香港）公司將以此為契機，依託內地，立足香港，邁向國際，憑藉股東金融混業經營的優勢，構建全方位的金融服務平臺，積極推進多元化、國際化發展戰略，全面提升國元証券（香港）公司的市場影響力和品牌知名度。
