國元新聞
國元國際作為整體協調人、聯席全球協調人助力小菜園IPO成功發行並在香港聯交所主機板上市
发稿时间：2024/12/20 13:17:38供稿：
2024年12月20日，安徽大眾便民中式餐飲知名品牌小菜園國際控股有限公司（股份代碼：0999.HK）成功于香港聯合交易所掛牌上市，正式開啟其資本市場的嶄新征程，成為2024年首家登陸港交所的餐飲企業。此次上市標誌著小菜園在中式餐飲領域的持續深耕與拓展取得了重要的階段性成果，也彰顯了其邁向國際化、規模化發展的堅定決心。小菜園此次全球發售1.01億股股份，其中，中國香港發售1011.84 萬股，國際發售9106.24萬股，另有15%超額配售權，每股發售價為8.50元。此次IPO預計募資總額為8.60億港元，募資淨額7.84億港元。國元國際旗下的國元証券經紀(香港)有限公司于本次發行中擔任整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人等多重關鍵角色，為小菜園的成功上市保駕護航。
自2013年創立以來，小菜園以其實惠的價格和家常風味的菜肴贏得了廣大消費者的青睞，迅速在競爭激烈的市場中嶄露頭角，逐步成長為大眾便民中式餐飲行業內極具影響力的標杆品牌之一。根據弗若斯特沙利文的資料，按2023年的門店收入計算，小菜園在中國客單價介於人民幣50元至100元之間的大眾便民中式餐飲市場中佔據首位，市場份額達到0.2%。截至2024年7月8日，小菜園已在全國13個省份的135個城市或縣建立了623家直營門店，構建起了一個龐大且穩固的全國性餐飲服務網路，為其長期穩定發展奠定了堅實基礎。
在小菜園籌備上市的過程中，國元國際憑藉在資本市場積累的深厚底蘊和專業知識，和總部投行部門深度協同，深度參與到專案的各個環節。從發售策略的精心謀劃、發售計畫的細緻制定與高效執行，到依據瞬息萬變的市場情況和投資者多元化需求提供建議，國元國際始終以專業視角和嚴謹態度確保發售過程有條不紊地推進。同時，國元國際積極組織和參與投資者路演活動，利用自身強大的品牌影響力、廣泛的市場號召力以及卓越的行銷能力，通過多管道全方位地宣傳小菜園的獨特企業背景、創新商業模式以及廣闊發展前景，有效激發了潛在投資者的濃厚興趣與認購熱情，為認購活動的順利開展營造了良好氛圍，有力推動了小菜園上市進程。
未來，隨著小菜園在資本市場平臺上的資源整合與戰略佈局進一步深化，有望在中式餐飲行業續寫輝煌篇章，為投資者創造更為豐厚的價值回報，同時也為廣大消費者帶來更優質的餐飲服務體驗，引領大眾便民中式餐飲行業邁向更高品質的發展新階段。
國元國際也將繼續充分利用香港作為國際金融中心的地位，與母公司建立“頂格推進、統一指揮、緊密合作”的深度協同模式，在投融資領域展開更深入、更緊密的境內外協同，積極推動業務聯動，為安徽企業提供專業化綜合金融服務，促進安徽地方經濟發展，助力安徽企業開拓更廣闊的國際市場。
自2013年創立以來，小菜園以其實惠的價格和家常風味的菜肴贏得了廣大消費者的青睞，迅速在競爭激烈的市場中嶄露頭角，逐步成長為大眾便民中式餐飲行業內極具影響力的標杆品牌之一。根據弗若斯特沙利文的資料，按2023年的門店收入計算，小菜園在中國客單價介於人民幣50元至100元之間的大眾便民中式餐飲市場中佔據首位，市場份額達到0.2%。截至2024年7月8日，小菜園已在全國13個省份的135個城市或縣建立了623家直營門店，構建起了一個龐大且穩固的全國性餐飲服務網路，為其長期穩定發展奠定了堅實基礎。
在小菜園籌備上市的過程中，國元國際憑藉在資本市場積累的深厚底蘊和專業知識，和總部投行部門深度協同，深度參與到專案的各個環節。從發售策略的精心謀劃、發售計畫的細緻制定與高效執行，到依據瞬息萬變的市場情況和投資者多元化需求提供建議，國元國際始終以專業視角和嚴謹態度確保發售過程有條不紊地推進。同時，國元國際積極組織和參與投資者路演活動，利用自身強大的品牌影響力、廣泛的市場號召力以及卓越的行銷能力，通過多管道全方位地宣傳小菜園的獨特企業背景、創新商業模式以及廣闊發展前景，有效激發了潛在投資者的濃厚興趣與認購熱情，為認購活動的順利開展營造了良好氛圍，有力推動了小菜園上市進程。
未來，隨著小菜園在資本市場平臺上的資源整合與戰略佈局進一步深化，有望在中式餐飲行業續寫輝煌篇章，為投資者創造更為豐厚的價值回報，同時也為廣大消費者帶來更優質的餐飲服務體驗，引領大眾便民中式餐飲行業邁向更高品質的發展新階段。
國元國際也將繼續充分利用香港作為國際金融中心的地位，與母公司建立“頂格推進、統一指揮、緊密合作”的深度協同模式，在投融資領域展開更深入、更緊密的境內外協同，積極推動業務聯動，為安徽企業提供專業化綜合金融服務，促進安徽地方經濟發展，助力安徽企業開拓更廣闊的國際市場。
